La proforma es una cotización para tu cliente. No va al SRI, no tiene validez tributaria y es gratis: no consume los comprobantes de tu plan.
Crear una proforma
- Entra a «Proformas» y toca «+ Nueva proforma».
- En «¿Para quién es?» toca «Elegir o crear cliente» o «Consumidor final».
- Agrega los productos con su precio final con IVA incluido.
- Si quieres, abre «Más opciones» y agrega datos que salen en la proforma, por ejemplo «Validez» → «15 días» o «Entrega» → «48 horas».
- Toca «Guardar proforma».
Enviarla o imprimirla
Abre la proforma y elige:
- «Imprimir»: en ticket de 80 mm, ticket de 58 mm u hoja A4.
- «Enviar por correo»: escribe el correo del cliente y toca «Enviar ahora».
- «Compartir por WhatsApp»: abre WhatsApp en tu celular con el resumen de la proforma para que se la mandes a tu cliente.
Convertirla en factura
Cuando tu cliente acepte, abre la proforma y toca «Convertir en factura». Se abre «Facturar» con el cliente y los productos ya cargados. Al emitir, la proforma queda como «Facturada».
Anular una proforma
Toca «Anular» y confirma con «Sí, anular». Ya no se podrá editar ni convertir en factura. Una proforma ya facturada no se puede anular.
¿Cuántas puedo hacer?
Hasta 50 proformas al día. Si llegas, verás «Podrás crear más desde la medianoche».